纸本设色
纵65公分
横42公分
轴
天津人民美术出版社藏

题款：南无观世音菩萨一躯，甲申秋日大千居士张爰敬造。
印章：张爰之印，大千，除一切苦厄。
收藏印章：李克斋印，克斋珍藏。
观音菩萨端坐莲花台上，左手持仙草，右手兰花指举于胸前，神态宁静安详，飘带缠身有飞动之势。画家师法敦煌，用青绿、朱砂等重彩，画面艳丽而沉着，雅俗间得，韵味非同寻常。

张大千（1901-1984）名爰，又名季，季菱，字大千，别号大千居士，或迳署“蜀人张大千” ，斋名大风堂，四川内江人。幼年受擅长绘画的母亲和以画虎著称的二哥张善子影响，并从名师曾农髯、李梅庵学诗文、书法和绘画。其创作“包众体之长，兼南北二宗之富丽”， 于中国画人物、山水、花鸟、鱼虫、走兽，工笔、无所不能，无一不精。诗文真率豪放，书法劲拔飘逸，外柔内刚，独具风采。张大千的画风，先后曾经数度改变，早、中期以摹古为主，功力深厚，后期在继承唐代王洽的泼墨画法的基础上，揉入西欧绘画的色光关系，自创泼彩画法, 奇伟瑰丽.